智通财经APP获悉，国泰海通发布研报称，国表里生意辐射任务密集，残酷顾惜生意板块契机。机器东说念主面，特斯拉三代东说念主形机器东说念主Optimus V3(擎天柱三代)测度年中亮相，2026年7-8月运转认真投产，居品测试稳步进，测度2027年插足外部场景利用。当今，包括Figure AI、1X Technologies、宇树科技等在内的多企业也已出迭代居品，但行业举座仍处于“小批量试用”阶段。半体缔造上，中芯上调26Q2指点并对后市测度乐不雅，天岳SiC出货大幅升迁且对数据中心用量积。

国泰海通主要不雅点如下：

机器东说念主：Optimus 3测度26年7-8月量产无锡钢绞线价格表。

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特斯拉发布微博称，特斯拉三代东说念主形机器东说念主Optimus V3(擎天柱三代)测度年中亮相，2026年7-8月运转认真投产，居品测试稳步进，测度2027年插足外部场景利用。若特斯拉Optimus V3顺利量产并利用，疑对东说念主形机器东说念主产业具有风向标意旨。当今，包括Figure AI、1X Technologies、宇树科技等在内的多企业也已出迭代居品，但行业举座仍处于“小批量试用”阶段。特斯拉凭借其在能源电板、电机电控及AI芯片上的垂直整才调，以及大界限制造教授，有望最初达成万台年产量，并动整个行业从“时刻展示”迈向“经济可行”。

半体缔造：中芯上调26Q2指点并对后市测度乐不雅，预应力钢绞线天岳SiC出货大幅升迁且对数据中心用量积。

中芯26Q1财报露出，公司对26Q2收入指点为环比增长14-16，毛利率指点为20-22，与26Q1比拟升迁2pct。此外公司关于26年全年运营情况加积乐不雅。天岳在对吩咐流提到，2025年公司SiC衬底销售63.33万片，同比增长75.33，关于SiC后续在新能源汽车、AI数据中心等向利用保捏积乐不雅的判断。卑劣芯片龙头上调后续指点，有望带动半体缔造订单捏续上行。

生意：国内多生意火箭顺利辐射，Space X5月也将密集奉行辐射任务。

5月10号以来，国内多个生意火箭开展熟谙辐射活动。5月12日，长征六号改运送火箭在太原卫星发掷中心将千帆轨09组卫星送入预定轨说念。5月14日，朱雀二号翻新式遥五运送火箭辐射腾飞，二子进入预定轨说念。5月15号，中科宇航力箭号遥十三运送火箭辐射，将“有戏号”卫星等5颗卫星送入预定轨说念。Space X星舰拟于5月16日辐射，搭载Flight12;此外猎鹰9号也将在5月16日分袂搭载Starlink Group 17-42和Globalstar 2-R Mission 1 (x 9)两个载荷辐射。国表里生意辐射任务密集，残酷顾惜生意板块契机。

风险辅导：新时刻研发不达预期、产业战略变化、商场竞争加重等。

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