手机号码：15222026333A股三大指数当天集体小幅回调，沪指险守4100点关隘。戒指收盘，沪指跌0.26，收报4101.91点；证成指跌0.18，收报14281.08点；创业板指跌0.20，收报3361.02点。沪京三市成交额达到30568亿，较昨日放量1180亿。行业板块涨少跌多，半体、电网成就、电机板块涨幅居前，文化传媒、采掘行业、游戏、动力金属、医疗工作、互联网工作、船舶制造板块跌幅居前。个股面，飞腾股票数目过2200只，近70只股票涨停。
1月15日，群众晶圆厂龙头企业台积电发布的2025年四季度事迹远预期，连接七个季度扫尾两位数增长，并将2026大哥本开支提醒大幅上调至520亿-560亿好意思元，较此前预期出近四成，跨越考证了东说念主工智能产业链强盛需求的永远和可握续。在此布景下，当天早盘，半体域举座交投热情火热，尤其是处于产业链上游的材料和成就体式成为市集的迫切焦点，市集柔和快速走、成交同步放量。
此外据媒体报说念，好意思国将从15日起对部分半体、半体制造成就和孳生品加征25从价关税，英伟达公司H200芯片和威半体公司MI325X东说念主工智能加速器芯片均在这次加征关税畛域内。国内面长鑫科技科创板IPO恳求日前获受理，当作群众四、的DRAM原厂，其扩产节拍将径直拉动上游半体成就订单增长，重叠现时国内晶圆制造成就综原土化率仅为25傍边，国产化替代空间广宽。
浙商证券研报暗示，在国内市集，逻辑与存储产能扩产有望变成共振，重叠自主可控趋势下国产化率的跨越栽培，共同带动半体成就需求握续进取。国金证券指出，半体成就是半体产业链的基石，存储扩产与自主可控共振，国产替代空间广宽。
浙商证券：半体成就需求握续进取六安预应力钢绞线价格
在AI本领驱动下，展望2026年市集限度将链接增长。与此同期，国内晶圆厂产能旁边率握续回升，扩产意愿利弊。在国内市集，逻辑与存储产能扩产有望变成共振，重叠自主可控趋势下国产化率的跨越栽培，锚索共同带动半体成就需求握续进取。
国金证券：半体成就国产替代空间广宽
半体成就是半体产业链的基石，存储扩产与自主可控共振，国产替代空间广宽。半体成就位于产业链上游，是相沿芯片制造与封测的中枢产业。把柄SEMI的数据，2025年上半年仍以33.2的份额保握群众大单市集所位，国内成就龙头事迹进展亮眼，2025年前三季度八龙头公司计营收同增37.3，归母净利润同增23.9。跟着AI大模子驱动存储本领向3D化演进，重叠长鑫、长存等国内存储大厂扩产方法落地，国产半体成就产业链有望迎来新轮速增长机遇。
华创证券：国产测试成就干预从考证向量产转机的关键阶段
半体测试成就是集成电路产业链的中枢装备，亦然决定产能率与居品良率的关键瓶颈。AI与封装驱动测试价值量上行，国产测试成就干预从考证向量产转机的关键阶段，提议关注在SoC/存储测试平台、端分选机及12英寸探针台等中枢体式具备破裂才略的原土厂商。
东吴证券：国产半体成就2026年将开启笃定较强的扩产周期
国产半体成就2026年将开启笃定较强的扩产周期，展望半体成就全行业的订单增速将过30，以致有望达到50以上。这判断为行业景气度提供了明确预期。此外，半体产业协会（SEMI）的陈说也表露，受东说念主工智能投资动，2025年群众半体制造成就销售额展望将创下历史新，并将在将来几年握续增长，跨越强化了行业的乐不雅远景。
开源证券：半体材料和成就的自主可控进度可能加速
由于地缘政风险加重，半体材料和成就的自主可控进度可能加速。外部风险促使国内市集再行评估本领依赖的风险，“断供”担忧增多。短期内，供应链安全问题动卑劣制造商积地秉承国产科罚案，相等是关于关键瓶颈体式。永远来看，老本层面的布局正在加速，包括长鑫存储上市融资、中芯南增资以及国大基金增握中芯等，这些齐预示着国产制程和存储扩产的笃定提，从而为上游供应商创造多增长契机。
中信建投：半体成就企业有望充分受益
存储大周期已运转，展望2026年存储厂商老本开支仍将进取，其中以DRAM为代表的存储域扩产笃定强。卑劣晶圆厂扩产将带动成就订单保管增速，重叠国产化率握续栽培趋势，半体成就企业有望充分受益。现时国内成就厂商在刻蚀、薄膜千里积、清洗、量检测等多个体式均已赢得实践进展，居品通过主流客户认证并干预限度化量产阶段，国产化替代空间广宽。
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